QIF Wizard 可以更轻松地将银行、信用卡和投资交易输入到 Quicken 或其他接受 Quicken 交换格式 (QIF) 的程序中。
- 银行和信用卡交易 – 许多网上银行和信用卡公司允许您将最近的交易(支票、存款、信用卡费用等)下载到 Quicken 交换格式 (QIF) 的文件中,以便您可以将这些交易导入您的 Quicken 账户。这种方法的问题在于,通常银行无法为交易分配有意义的类别。因此,如果您关心对 Quicken 交易进行分类,则必须检查您刚刚在 Quicken 中导入的每笔交易,并添加类别。QIF Wizard 可自动执行此过程。
- 投资交易 – 尽管最新版本的 Mac 版 Quicken 允许将投资交易下载到 Quicken 中,但在许多情况下,下载不完整,有时甚至是错误的。另一种方法是使用 QIF 向导从您的投资公司的交易历史网页中提取 QIF,并将该 QIF 导入 Quicken。投资公司不以 QIF 格式提供投资信息;要获取 QIF,您必须使用 QIF Master 将网页上的交易转换为 QIF。
- CSV 文件 – QIF 向导还会将逗号分隔值 (CSV) 文件转换为 QIF。
- 最后,QIF Wizard 还可以对它可以处理的任何财务数据执行其他有用的转换,以 CSV 或文本文件中的制表符分隔条目的形式生成输出数据。因此,QIF Master可以将QIF、OFX、QFX、网页、CSV或制表符分隔值文件中的财务数据转换为QIF、CSV或制表符分隔值文件。
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